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新一輪價(jià)格戰！“4+7”擴面藥企報價(jià)策略
- 分類(lèi)：行業(yè)新聞
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- 發(fā)布時(shí)間：2019-09-17 17:53
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【概要描述】9月1日，上海陽(yáng)光醫藥網(wǎng)公布了《聯(lián)盟地區藥品集中采購文件》，文件指出：在“4+7”城市及已跟進(jìn)落實(shí)省份執行集中采購結果的基礎上，國家組織相關(guān)地區形成聯(lián)盟，依法合規開(kāi)展跨區域聯(lián)盟藥品集中帶量采購。此次采購品種為“4+7”中標25個(gè)品種，采購量為47.4億（片/袋/支）。據不完全統計，在首年約定采購量基數下，按照“4+7”中標采購價(jià)，25個(gè)中標品種采購金額約為69.60億元。采購金額最大的品種是右美托
新一輪價(jià)格戰！“4+7”擴面藥企報價(jià)策略
【概要描述】9月1日，上海陽(yáng)光醫藥網(wǎng)公布了《聯(lián)盟地區藥品集中采購文件》，文件指出：在“4+7”城市及已跟進(jìn)落實(shí)省份執行集中采購結果的基礎上，國家組織相關(guān)地區形成聯(lián)盟，依法合規開(kāi)展跨區域聯(lián)盟藥品集中帶量采購。此次采購品種為“4+7”中標25個(gè)品種，采購量為47.4億（片/袋/支）。據不完全統計，在首年約定采購量基數下，按照“4+7”中標采購價(jià)，25個(gè)中標品種采購金額約為69.60億元。采購金額最大的品種是右美托
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9月1日，上海陽(yáng)光醫藥網(wǎng)公布了《聯(lián)盟地區藥品集中采購文件》，文件指出：在“4+7”城市及已跟進(jìn)落實(shí)省份執行集中采購結果的基礎上，國家組織相關(guān)地區形成聯(lián)盟，依法合規開(kāi)展跨區域聯(lián)盟藥品集中帶量采購。
此次采購品種為“4+7”中標25個(gè)品種，采購量為47.4億（片/袋/支）。據不完全統計，在首年約定采購量基數下，按照“4+7”中標采購價(jià)，25個(gè)中標品種采購金額約為69.60億元。采購金額最大的品種是右美托咪定，約為13.55億元，最少的品種是賴(lài)諾普利，約為0.02億元，超過(guò)1億元以上的品規數為19個(gè)。
由經(jīng)濟學(xué)規律可知，影響藥品價(jià)格的重要因素是需求量，全國集采已經(jīng)表明25個(gè)品種的實(shí)際需求量，且是最多3家企業(yè)分享市場(chǎng)，那么此時(shí)的價(jià)格由哪些因素決定呢？從理性角度來(lái)看，此時(shí)價(jià)格取決于過(guò)評企業(yè)數量，理由是此時(shí)三家中標，成為寡頭市場(chǎng)。在寡頭市場(chǎng)中，每一家企業(yè)的藥品價(jià)格取決于競爭對手的價(jià)格策略，最終中標價(jià)格則是企業(yè)之間的一種博弈均衡。
獨家過(guò)評試探性維持原價(jià)
據統計，在25個(gè)品種中，僅有一個(gè)廠(chǎng)家過(guò)評的品規數為11個(gè)，除培美曲塞兩個(gè)品規外，其他均為一個(gè)，采購金額共計29.27億元。
由表1可知，對于賴(lài)諾普利這個(gè)品種，阿斯利康最早的補充申請是2013年3月，超過(guò)了5年期限，加上賴(lài)諾普利采購金額較少，由此可斷定，對于該品種，原研藥企業(yè)幾乎不會(huì )參與招標。此時(shí)，浙江華海報價(jià)策略為保持價(jià)格不變。福辛普利由于缺少其他過(guò)評企業(yè)，施貴寶報價(jià)策略也為保持價(jià)格不變。
此外，其他品種，原研藥最近3年均有補充申請提交。采購金額超過(guò)1億元以上的品種共有8個(gè)，即除左乙拉西坦、福辛普利和賴(lài)諾普利之外的全部品種，尤其是右美托咪定采購金額達13.55億元，輝瑞不會(huì )輕易放棄，培美曲塞5.89億元市場(chǎng)規模，禮來(lái)公司也不會(huì )輕易退出，等等。
上述分析基于兩種因素考慮：一是原研藥企業(yè)已熟知我國政府堅定仿制替代原研的決心，今后過(guò)期原研藥降價(jià)、仿制藥替代原研將會(huì )成為一種常態(tài)。二是面對市場(chǎng)被蠶食，特別是原有市場(chǎng)銷(xiāo)售額較大的品種，原研藥不會(huì )坐視不管，必然會(huì )降價(jià)反擊。即使不成功，也能逼迫競爭對手降低價(jià)格，達到削弱競爭對手的目的。
綜上所述，原研藥企業(yè)也有降價(jià)動(dòng)機。從美國市場(chǎng)來(lái)看，過(guò)期原研藥占有10%左右的市場(chǎng)份額。此時(shí)，國內仿制藥企業(yè)可以試探性地保持價(jià)格不變，若原研藥不跟進(jìn)，則獨享整個(gè)市場(chǎng)，若原研藥跟進(jìn)，則可能引發(fā)價(jià)格戰。
兩家過(guò)評謹慎選擇降價(jià)
有兩家過(guò)評品種數為3個(gè)，約定采購額約為9.00億元。在兩家過(guò)評品種中，原研藥若參加招標，則可視為3家競爭，因此，全國集采約定采購金額為70%，銷(xiāo)售額約為6.3億元。氟比洛芬酯、吉非替尼和厄貝沙坦氫氯噻嗪3種產(chǎn)品，平均每家的銷(xiāo)售潛力在6000萬(wàn)～9000萬(wàn)元之間，具體數據見(jiàn)表2。
在氨氯地平、頭孢呋辛酯、阿托伐他汀和艾司西酞普蘭4種產(chǎn)品中，雖然過(guò)評企業(yè)多數不能生產(chǎn)原料藥，但行業(yè)內其他原料藥生產(chǎn)企業(yè)數量較多，分別為14、4、14和5家，由此可見(jiàn)，這些過(guò)評品種的生產(chǎn)企業(yè)獲取原料藥成本或許不高。同時(shí)，除阿托伐他汀外，其他品種銷(xiāo)售潛力比較小，因此，參標企業(yè)降價(jià)幅度不會(huì )太大。
但阿托伐他汀鈣銷(xiāo)售潛力為1.44億元，且過(guò)評企業(yè)數3家，加上原研藥企業(yè)，必然有一家會(huì )落選，因此，降價(jià)幅度會(huì )大一些。而北京嘉林又是除原研藥外市場(chǎng)份額較大的廠(chǎng)家，且在之前的“4+7”市場(chǎng)中已經(jīng)獲得一定的銷(xiāo)量，因此，必保原有市場(chǎng)份額，可能率先降價(jià)，從而震懾其他企業(yè)，起到“不戰而屈人之兵”的目的。
過(guò)評品種可生產(chǎn)原料藥的企業(yè)=3家：后過(guò)評企業(yè)志在必得
據數據統計，過(guò)評品種可生產(chǎn)原料藥的企業(yè)恰好3家的共有6種，分別是利培酮、厄貝沙坦、蒙脫石散、瑞舒伐他汀、奧氮平和氯吡格雷。這6種產(chǎn)品市場(chǎng)競爭情況如下：
2017年前三季度，利培酮市場(chǎng)格局中，強生占比64%，齊魯占比9.2%，中標企業(yè)浙江華海為4.3%。利培酮作為強生和齊魯的重點(diǎn)品種，此次極大可能會(huì )參與投標，因此，雖然利培酮銷(xiāo)售潛力不大，但也會(huì )引發(fā)激烈競爭。
2017年前三季度，厄貝沙坦片公立醫療市場(chǎng)中，賽諾菲占比78%，揚子江占比3.5%，中標企業(yè)浙江華海約為1%。但由于厄貝沙坦降壓藥為一線(xiàn)用藥，院外市場(chǎng)份額較大，全國集采中標有利于推動(dòng)院外銷(xiāo)售，因此，競爭也會(huì )較為激烈。
根據CMH數據，2017年我國蒙脫石散市場(chǎng)總規模約為39.15億元。其中，原研企業(yè)益普生占據近半市場(chǎng)，先聲藥業(yè)位列第二，市場(chǎng)份額為15.51%，剩余市場(chǎng)被其他30多家企業(yè)瓜分。此次中標企業(yè)為先聲藥業(yè)，而其他過(guò)評企業(yè)，如揚子江、湖南千金湘江、華納大藥廠(chǎng)等過(guò)評企業(yè)原有市場(chǎng)份額與先聲相差不大，這次也會(huì )積極參標，志在必得。
2017年，阿斯利康瑞舒伐他汀銷(xiāo)售額達到28億元，魯南貝特憑借劑型較多優(yōu)勢，占比達到14.01%，浙江京新的京諾占比7.86%（“4+7”中標），正大天晴的托妥占比6.11%。由此可見(jiàn)，此次全國集采必然也會(huì )進(jìn)行激烈競爭。
2017年，奧氮平銷(xiāo)售額達到27億元。其中，江蘇豪森市場(chǎng)占有率為68.4%，禮來(lái)約為20%左右，印度瑞迪博士約為3%左右。由于之前錯失“4+7”中標良機，齊魯制藥在廣東省“2019年第一次藥品競價(jià)交易”中，曾報出5.7元/片（10mg）的超低價(jià)，比豪森“4+7”中標價(jià)格低40.8%。由此可見(jiàn)，面對4.6億元的大市場(chǎng)，原研藥廠(chǎng)家禮來(lái)、印度瑞迪博士以及齊魯制藥3家藥企不會(huì )坐視不理，未來(lái)報價(jià)大概率低于此次齊魯廣東報價(jià)，奧氮平新一輪價(jià)格大戰一觸即發(fā)。
2017年醫院終端銷(xiāo)售中，賽諾菲、信立泰和樂(lè )普氯吡格雷的市場(chǎng)占有率分別為60%、30%和10%。此次石藥歐意也已過(guò)評，四選三的局面必然會(huì )引發(fā)價(jià)格戰。
過(guò)評品種可生產(chǎn)原料藥的企業(yè)>3家：主動(dòng)降價(jià)，競爭激烈
過(guò)評品種可生產(chǎn)原料藥的企業(yè)多于3家的品種分別為替諾福韋二吡呋酯、恩替卡韋，這兩種產(chǎn)品均為乙肝用藥。我國乙肝用藥的市場(chǎng)規模已經(jīng)從2011年的68.81億元增長(cháng)到2015年的162.76億元，CAGR為22.4%，增速較快，預計到2020年我國乙肝用藥市場(chǎng)規模將達到200億元。醫院市場(chǎng)是乙肝藥物銷(xiāo)售的主要渠道，市場(chǎng)份額占比約為80%。此次“4+7”帶量采購中，正大天晴中標，其他過(guò)評廠(chǎng)家江西青峰、四川海思科、蘇州東瑞也必然會(huì )積極參標，以期擴大市場(chǎng)銷(xiāo)量。
替諾福韋酯的耐藥性比恩替卡韋更低，且已進(jìn)入醫保，此次“4+7”中標價(jià)格幾乎相等，未來(lái)替諾福韋酯不僅能夠替代傳統乙肝藥物，甚至可以蠶食恩替卡韋的市場(chǎng)份額。同時(shí)，過(guò)評廠(chǎng)家較多，達到9家，相比之下，正大天晴和齊魯制藥等國內藥企具有一定的渠道優(yōu)勢，因此，這些廠(chǎng)家必然也以積極態(tài)度應對全國集采，會(huì )采取主動(dòng)降價(jià)策略中標，市場(chǎng)競爭愈發(fā)激烈。
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